半导体集体回落半导体设备ETF(159516)跌超3%过去5天连续净流入超5000万元

半导体集体回落,盛美上海跌超11%,长川科技、中微公司、芯源微等跌超5%,半导体设备ETF(159516)跌超3%,盘中溢价交易,过去5天连续净流入超5000万元。

中金公司认为,2023Q4公募基金半导体仓位环比增长1.74ppt至9.02%。展望2024年:周期角度,我们认为消费类终端出货量回归温和增长、国产芯片价格上行及品类高端化拓展有望驱动设计公司向业绩新高趋近,制造端稼动率回升有望推动上游设备材料支出重回正常增长;创新角度,大模型训练及推理需求的增长有望为国内云/端侧AI算力芯片供应商带来较高热度,同时封测厂商或持续投入到以Chiplet技术为核心的先进封装产业;国产替代角度,我们预计内资晶圆厂或加大资本开支,有望为上游生产要素需求带来催化。

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